| 2004年度管理咨询行业市场发展报告 |
作者：asd 文章来源：咨询策划 点击数： 更新时间：2006-1-20  |
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自2002年，国内管理咨询行业开始高速发展，2003年，客户绝对数量和客户比例平稳增长，26.8%的公司在当年接受过管理咨询服务。与2002年相比，客户数量增长9.5%，客户比例增长0.5%。尽管如此，2003年的市场增长幅度却低于2002年，主要原因是受2003年SARS疫情的影响。一方面，多数国内企业采取收缩策略，以保证现金流和成本控制，因而缩减了对管理咨询服务的需求；另一方面，由于多数有实力的管理咨询公司位于北京、上海和广州，而北京及广州又是重灾区，因此顾问团队很难顺利派往客户企业驻地。2003年下半年，"非典"阴影散去，管理咨询业务明显增加，全年下来，客户绝对数量和客户比例在2002年的基础上实现小幅提升。
咨询需求广泛 经过十余年的培养和发展，管理咨询市场不断扩大。据新华信调查，2002年-2003年，新增客户数量以每年超过10%的速度递增。至2003年，已有49.9%的公司接受过管理咨询服务。
我们认为，国内管理咨询市场在未来几年仍有较大的增长空间。从全球市场看，世界500强企业都接受过多次管理咨询服务，其中一半左右的公司拥有长期合作的管理咨询公司。相比之下，截至2003年国内管理咨询市场的渗透率只有49.9%。我国上市公司2003年的平均净利润超过1亿元，有足够能力采购管理咨询服务，均属于管理咨询的目标客户。然而一直以来，国内企业"重生产，轻管理"的观念，导致企业难以跻身国际领先行列。中国市场化的进程加快，国内企业面临越来越多跨国公司的挑战，因此提高管理水平迫在眉睫。在此背景下，国内企业对管理咨询服务存在着巨大的潜在需求。目前，国内管理咨询市场渗透率的增长幅度仅有10%，在一定程度上是受到管理咨询行业自身发展问题的影响。
沿海地区是管理咨询市场的客户主体 在地区分布上，沿海经济发达地区接受管理咨询服务的企业较多。东部、南部和北部沿海地区的客户数量占到了管理咨询市场客户总体的58%，属于热点地区。
2003年，北京、上海、广东、江苏、四川五省市是管理咨询的主要客户市场。尤其是京、沪、粤三地，是管理咨询客户最多的省市，其客户数量也位居管理咨询市场的三甲之列，近三成的客户在此三地。在调查中还发现：与2002年相比，上海的客户数量增长超越北京和广东；至2003年，78.6%的北京上市公司已经接受了咨询服务，是国内开发最成熟的市场；继2002年管理咨询市场在江苏省以300%的速度快速兴起之后，2003年四川省也以将近一倍的增长速度成为管理咨询的新热点。
行业差异明显 我们根据证监会公布的行业分类标准13个行业进行了研究，不同行业的客户数量和客户比例差异较明显。
研究发现，石油化学、金属/非金属和机械设备制造三大传统制造行业拥有最多的客户数量，占管理咨询市场客户总体的33%。其中，金属/非金属行业在2003年客户数量增长迅猛，超过2002年的第三名医药行业，成为管理咨询三大热点行业之一。这与去年中国宏观经济发展有着重要联系。2003年，全社会固定资产投资增长43%。大量资金在利益驱动下，流入钢铁和水泥等金属/非金属行业，导致市场竞争随之加剧。企业为求生存与发展，需要在短时间内采购咨询服务，迅速提高核心竞争力。
虽然石油化学、金属/非金属和机械设备制造三大传统制造行业客户绝对数量最多，但是客户比例相对较低。除了石化行业的客户比例略高于26.8%的平均客户比例，其他两个行业皆低于平均客户比例。对管理咨询公司而言，这三类行业仍属于"潜力客户群"，需要管理咨询公司投入部分精力加强市场培养，使其成为未来管理咨询行业的"主力客户"。
房地产、电子制造、交通运输、医药、信息技术和食品饮料六类行业，客户数量占所有上市公司的三分之一，客户比例均达到34%以上，相对而言他们可称作管理咨询市场的"成熟客户群"。这些行业的特点表现在：对管理咨询服务较为了解和认可；对本企业遇到的问题较为清楚；对管理咨询公司有着较为具体和严格的要求。对这六类行业，管理咨询公司应强化管理咨询服务的专业化和功能化。
人力资源咨询和战略咨询是管理咨询市场的主体 本次研究涉及到的管理咨询项目包括战略咨询、人力资源咨询、营销咨询、信息化咨询、生产管理、资本运作和综合性咨询，共七类咨询服务。其中，人力资源咨询和战略咨询仍是企业选择的服务重点，两者分别占29%和25%的市场。
人力资源咨询和战略咨询同样是增长速度最快的管理咨询项目类型。这种现象表明，伴随着企业管理的逐步规范和成熟，企业家正在把越来越多的目光投入到企业战略规划和人力资源管理两个方面。毕竟，"方向"和"团队"是决定企业生存与发展的关键因素。在所有管理咨询项目中，人力资源咨询以62%的增长速度位列榜首。企业正在逐渐自省内部管理中表现出来的问题，着手寻求外部专业力量协助解决。同时，企业选择的人力资源咨询服务也日益细化。像企业文化、组织模式、绩效管理、薪酬体系、公司治理和高管激励等专业术语，已非常自如和频繁地出现在访谈对象的谈话中。
民营管理咨询公司唱主角 国内提供管理咨询服务的企业，主要包括民营咨询公司、院校咨询机构以及国外咨询公司三类。2003年，绝大多数企业选择了民营咨询机构实施管理咨询服务。其中，64%的上市公司选择了民营咨询公司的服务。
近年来，国内企业采购管理咨询服务的数量持续增长。至2003年，共有575家上市公司采购了管理咨询服务，比2002年增加197家，增幅达52.1%。企业对咨询服务的采购在规模、行业等方面表现出三个明显特点。
本次研究选择截至2003年12月31日在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的1285家上市公司作为研究对象，通过电话访谈和二手资料收集数据。在1285家上市公司中，共成功访谈950家公司，内容包括：2003年是否接受过咨询服务；咨询项目类型；选择的咨询公司类型；2003年上市公司财务数据（净资产等）。
在本土民营显优势
如果将上市公司按其净资产从大到小依次排列为大、中、小型，就会发现：三种规模的企业对民营咨询公司的选择率均超过50%，对院校咨询机构的选择率在17%－26%之间，对外资咨询公司的选择率在6%－24%之间。
无论哪种规模的企业，采购民营咨询公司服务的比例都达到50%以上。大多数企业之所以选择民营咨询公司，主要出于两方面的原因：一是民营咨询公司不仅提供方案，还协助企业实施。很多企业在选择咨询公司的时候，也非常看重其提供的服务是否具有可操作性，是否为方案的实施提供培训与辅导；二是民营咨询公司提供的服务"性价比"较好。相比外资咨询公司的高昂费用，民营咨询公司的价格对企业更具诱惑力。尤其是中小型企业，75%以上的中小型企业采购民营咨询公司的服务就是最有力的证明。
在三种规模的企业中，都有大约15%的企业采购院校咨询机构的服务。这类企业比较看重院校咨询机构扎实的理论背景与较低的服务价格。但是，院校咨询机构带给企业更多的是新的管理理念，解决企业具体问题的效果不很明显。
在中小型企业中，仅有不到7%的企业会采购外资咨询公司的服务；在大型企业中，23.66%的企业采购了外资咨询公司的服务。相比其他两种类型企业，大型企业拥有雄厚的资金实力，采购高价位的外资咨询公司服务并不会对他们的业务成本造成较大影响。同时，对于一些大型公司而言，它们往往会参与到国际市场的竞争，需要在国际市场拥有丰富经验的外资咨询公司提供服务。 |
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